Corporate Finance

Corporate Finance

Prenez-vous la meilleure décision pour l’avenir de votre entreprise ?

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RSA Corporate Finance apporte quotidiennement des réponses et des solutions à ces questions.

Même les dirigeants les plus avertis et les plus expérimentés ne peuvent pas tout savoir sur ce qui devrait faire le succès d’un investissement, ils ont donc besoin d’un conseiller financier expérimenté.

 

organismes

  • Où va votre entreprise ?

  • Avez-vous besoin de capital ou cherchez-vous un partenaire stratégique ?

  • Quel est le meilleur plan d’action pour réduire les coûts et céder vos actifs les moins performants ?

  • Cherchez-vous à vous développer ou à vous diversifier par le biais d’une acquisition ?

  • Cherchez-vous à céder votre entreprise ?

 

  • RSA Corporate Finance
  • Filiale du groupe RSA et dirigée par Aymeric Stievenart, RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement et de structuration, en France et à l’international.

 

Une large palette de compétences

services

  • Acquisition

    Acquisition simple

    Recherche de croissance externe

    Acquisition stratégique

    Fusion

  • Transmission

    Transmission

    Réalisation de son patrimoine professionnel

    Renforcement des fonds propres

    Sortie d’actionnaires

  • Financement

    Financement

    Restructuration

    Levée de fonds

    LBO,MBO,MBI

     

  • Evaluation

    Evaluation d’entreprises

    Evaluation de marque et de goodwill

    Ces évaluations entrent dans le cadre d’une cession ou d’une acquisition

CASE STUDY - Rôle de RSA Corporate Finance- Mandat de vente

1. Timeline de l’opération

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2. Notre rôle

  • Préparation du projet

    Rédaction du mémorandum d’information, du teaser et NDA

    Identification et approche d’industriels français et internationaux

  • Mise en oeuvre

    Préparation et « coaching » des dirigeants et de l’équipe dirigeante amenée à rencontrer les industriels

    Rencontre avec les acquéreurs potentiels

    Session de Q&A

  • Négociations

    Négociations avec les différents industriels au travers d’un processus concurrentiel pour obtenir des conditions optimales

    Analyse des conditions nécessaires à la bonne réalisation

    Orchestration des audits avec les différents conseils (auditeurs, avocats…)

    •  

  • Transaction

    Négociations financières et assistance à la rédaction de la documentation juridique

    Réalisation de la transaction

     

     

CASE STUDY - Rôle de RSA Corporate Finance- Mandat d'achat

1. Timeline de l’opération

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2. Notre rôle

  • Préparation du projet

    Elaboration du processus adapté et calendrier envisagé

    Identification et approche de cibles

  • Mise en oeuvre

    Présentation et visite avec les acquéreurs

    Appréciation des synergies

    Valorisation des cibles

  • Négociations

    Appréciation du prix d’acquisition

    Analyse des conditions nécessaires à la bonne réalisation

    Elaboration de la lettre d’intérêt

  • Transaction

    Orchestration des audits avec les différents conseils (auditeurs, avocats…)

    Négociations financières et assistance à la rédaction de la documentation juridique

 

     

    références 1

 

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